Finberry Suite pour les conseillers
Dynamisez votre Activité. Renforcez vos relations clients.
Développez votre activité grâce à une suite d’outils numériques puissants, spécialement conçus pour les conseillers modernes. Améliorez vos relations avec vos clients, optimisez votre efficacité et positionnez votre marque pour un succès durable.
Une Suite Numérique pour votre Réussite
Finberry est votre partenaire numérique pour la croissance de votre activité de conseil. Nous proposons une suite complète d’outils pour vous aider à offrir une expérience client supérieure, à travailler plus efficacement et à développer votre activité de manière indépendante.
De l’agrégation des portefeuilles aux analyses intelligentes, en passant par des opportunités d’investissement sélectionnées et des outils d’engagement client, Finberry vous permet de mieux servir vos clients, d’élargir votre offre et de rester au cœur de chaque relation.
Pourquoi Nous Rejoindre Maintenant ?
des conseillers interrogés estiment que de meilleurs outils d’automatisation leur permettraient d’accélérer leur croissance et de mieux servir leurs clients.
(Source : Enquête Finberry 2025)
Croissance et Service Améliorés
Automatisez les tâches répétitives, optimisez la gestion de vos clients et concentrez-vous sur les conseils à forte valeur ajoutée qui renforcent la satisfaction et la fidélité de vos clients.
Étendez votre Portée dans un Monde Numérique
Les clients attendent des expériences fluides et un meilleur accès à leurs conseillers. Finberry vous aide à moderniser vos services, à renforcer votre image et à toucher un public plus large.
Accédez à Plus d’Opportunités
Élargissez votre offre avec des solutions d’investissement sélectionnées et des outils différenciés qui renforcent votre proposition de valeur, aussi bien pour vos clients actuels que pour en conquérir de nouveaux.
Pour qui est conçu Finberry ?
Conseillers financiers indépendants
Conseillers financiers indépendants
Restez indépendant tout en offrant une expérience numérique haut de gamme.
Cabinets de conseil
Simplifiez vos opérations, gérez les portefeuilles plus efficacement et renforcez votre proposition de valeur grâce à une technologie évolutive.
Gestionnaires de patrimoine et Family Offices
Modernisez l’expérience client, élargissez votre offre d’investissement et gagnez en agilité.
Conseillers souhaitant développer leur activité
Accélérez votre croissance grâce à des outils digitaux intelligents qui vous aident à vous démarquer, à mieux concurrencer et à évoluer plus vite.
Votre Plateforme tout-en-un pour Croître
Finberry regroupe les outils essentiels pour :gérer les portefeuilles de vos clients, offrir un service personnalisé, développer votre activité, le tout depuis une seule interface.
Tableau de bord dynamique
Consolidez les portefeuilles clients (banques, courtiers, dépositaires) en un seul aperçu clair et en temps réel.
Visibilité et engagement des clients
Offrez à vos clients la possibilité de suivre leurs portefeuilles et d’interagir avec vous.
Outils d’investissement & IA
Optimisez les portefeuilles, surveillez les allocations et ajustez les stratégies grâce à l’intelligence artificielle.
Intégration numérique fluide
Intégrez de nouveaux clients grâce à des processus simples, sécurisés et rapides.
Profil sur un marché de conseillers
Démarquez-vous par votre expertise, votre approche ESG, votre langue ou votre région.
Profilage client avancé
Définissez les profils de risque, ESG et préférences de vos clients pour des stratégies personnalisées.
Propositions d’investissement automatisées
Générez facilement des stratégies d’investissement sur mesure, alignées sur les objectifs de chaque client.
Rééquilibrage automatisé
Maintenez l’alignement avec les mandats clients grâce à des outils de rééquilibrage intelligents.
Recherche et analyse alimentées par l’IA
Obtenez des analyses approfondies, des actualités de marché et des recherches ciblées pour vos clients.
Rapports automatisés
Créez des rapports professionnels et personnalisés pour améliorer la transparence et la satisfaction client.
Tarification Simple et Transparente
Choisissez le plan qui correspond à votre parcours : des options flexibles en fonction de vos actifs sous gestion, avec des modules complémentaires pour évoluer plus intelligemment.
Suite Family Office (Add-On)
dès $100/m
Une suite complète de gestion de patrimoine, avec la même remise avantageuse de 20%.
- Facturation annuelle
- Inclut des outils de conformités et de trading
Market Insights (Add-On)
dès $50/m
Accès aux données de marché, avec la même remise de 20 %.
- Facturation annuelle
- Accès aux données de marché
Efficiency Booster (Add-On)
dès $100/m
Outils d’automatisation, toujours avec 20 % de remise pour les clients intégrés.
- Facturation annuelle
- Inclut nos outils d'automatisation
Suite Essential
dès $250/m
Bénéficiez de 20 % de réduction pour les clients intégrés via l’app Finberry.
- Facturation annuelle
- Inclut tous les outils de Gestion de Patrimoine
Caractéristiques principales incluses
Découvrez ce qui est inclus dans la Suite Essential et ses modules complémentaires — tous conçus pour vous aider à centraliser, optimiser et développer votre activité de conseil.
en temps réel
et d'analyses
de marché exclusive
automatisée
automatisées
actualités et recherches
automatisés
et trading électronique
F.A.Q.
FOIRE AUX QUESTIONS
Que comprend l’abonnement à la Suite Essential ?
La Suite Essential inclut la consolidation complète du patrimoine, l’accès à l’application client, les outils de gestion de portefeuille, l’accès à la place de marché d’investissements, l’automatisation de l’onboarding client, ainsi qu’une visibilité sur le Hub Finberry.
Puis-je ajouter des modules plus tard ?
Oui. Vous pouvez commencer avec la Plateforme Core et ajouter à tout moment les modules Efficiency Booster, Market Insights ou Family Office Suite selon l’évolution de vos besoins.
Comment fonctionne la remise liée au Hub ?
Si vos nouveaux clients proviennent du Hub Finberry, vous bénéficiez d’une remise de 20 % sur le tarif lié aux encours (AUM) pour la Plateforme Core et tous les modules complémentaires actifs.
Comment est calculé le tarif basé sur les encours (AUM) ?
Votre tarif dépend du montant total des actifs sous gestion. Vous ne payez que selon la tranche dans laquelle vous vous situez. La facturation est annuelle, mais le tarif est affiché mensuellement pour plus de clarté.
À qui appartient la relation client ?
Vous conservez l’entière propriété de vos relations clients à tout moment. Finberry agit en arrière-plan pour soutenir votre croissance sans jamais interférer.
Envie de faire évoluer votre activité avec les bons outils digitaux ?
Construisons votre futur avec Finberry.